Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.135 tỷ đồng, trong đó HSC sẽ bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ 1.495 tỷ đồng; Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 427 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 213 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán HSC (mã HCM-HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HSC dự kiến sẽ phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Mức giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cổ phiếu và thời gian dự kiến trong năm 2021 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.135 tỷ đồng, trong đó HSC sẽ bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ 1.495 tỷ đồng; Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 427 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 213 tỷ đồng.

Năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch năm.

Cũng tính đến ngày 31/12/2020, ROAE là 12.1%; EPS đạt 1,738 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12,488 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Hiện, HSC có vốn điều lệ gần 3.059 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 4.584 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2, giá cổ phiếu HCM giảm 150 đồng, xuống còn 19.150 đồng/cổ phiếu.